Опустошение

Времето на цар Иван Александър. Българските книжовници създават блестяща култура, но царството се разяжда неудържимо. Най-знатните боляри се обособяват като отделни владетели. Подтиснатият народ губи своите упования. Вилнеят егоистични интереси и наследените добродетели се заменят с примитивни и зловещи кумири. Замаян от любовта си към еврейката Сара, Иван Александър е готов да раздели царството между синовете си Иван Срацимир и Иван Шишман.

А османските пълчища са на прага...